Steuerberatung und -strategien
für Unternehmenswachstum, Vermögensaufbau & Absicherung
Steuerberatung von ADVAAS versteht sich nicht als die bloße "Abarbeitung" Ihrer steuerlichen Verhältnisse in Steuererklärungen. Steuern wollen gestaltet werden und dafür kennen wir die richtigen Strategien.
Steuern sind Chefsache
So machen Sie das Beste aus Ihrem höchsten Ausgabenposten
Wir wissen, dass Unternehmer alles meiden, was trocken ist, Zeit verschwendet und sich nicht sofort umsetzen lässt. Leider fällt das Thema Steuern oft genau in diese Kategorie. Das bedeutet, dass viele Unternehmer nicht alle Möglichkeiten der Steuergestaltung kennen und letztendlich mehr Steuern zahlen als nötig. Das muss jedoch nicht sein.
Unternehmerische Entscheidungen betreffen fast immer sowohl steuerliche als auch rechtliche Aspekte. Mit ADVAAS haben Sie ein eingespieltes Team an Ihrer Seite, das beide Bereiche ganzheitlich betrachtet und optimal aufeinander abgestimmte Lösungen bietet
Steuerberatung
Unsere Tätigkeitsfelder:
Nachfolgeberatung
In der Nachfolgeberatung helfen wir Ihnen, steuerliche Risiken zu minimieren, Vermögen effizient zu übertragen und eine wirtschaftlich sinnvolle und rechtlich abgesicherte Nachfolgelösung zu gestalten. Dabei übernehmen wir folgende Aufgaben:
- Analyse der Ausgangssituation – Untersuchung des unternehmerischen und privaten Vermögens sowie der steuerlichen Rahmenbedingungen.
- Steueroptimierte Nachfolgeplanung – Entwicklung einer steuerlich effizienten Strategie zur Übertragung von Unternehmen und Privatvermögen (z. B. Schenkung, Verkauf, Stiftungslösung).
- Ertragsteuer- und Erbschaft- bzw. Schenkungsteuerplanung – Berechnung der steuerlichen Belastung und Nutzung von Befreiungen sowie Vergünstigungen (z. B. Unternehmensnachfolge nach § 6 Abs. 3 EStG und § 13a ErbStG).
- Gestaltung von Verträgen und Testamenten – Beratung zur steueroptimierten Gestaltung von Übertragungsverträgen, Testamenten und Gesellschaftsverträgen.
- Rechtsformwahl und Umstrukturierung – Anpassung der Unternehmensstruktur zur weitergehenden steuerlichen Optimierung der Übergabe.
- Begleitung der Übergabe – Unterstützung bei der Umsetzung der Nachfolge, inklusive Moderation zwischen den Beteiligten und Kommunikation mit den Finanzbehörden.
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Unternehmenskauf und -verkauf (Mergers & Acquisitions)
Beim Kauf und Verkauf von Unternehmen unterstützen wir Sie dabei, steuerliche Risiken zu vermeiden, Steuervorteile zu nutzen, die Transaktion steuerlich effizient zu gestalten und übernehmen folgende Aufgaben:
- Steuerliche Due Diligence – Prüfung steuerlicher Risiken und Chancen eines Unternehmens vor einer Transaktion.
- Strukturierung der Transaktion – Entwicklung einer steuerlich optimalen Kauf- oder Verkaufsstruktur (z. B. Asset Deal vs. Share Deal).
- Bewertung steuerlicher Auswirkungen – Analyse der steuerlichen Konsequenzen für Käufer bzw. Verkäufer, einschließlich Ertragsteuer, Umsatzsteuer und Grunderwerbsteuer sowie potentieller Verlustnutzung.
- Optimierung der Steuerlast – Gestaltung von Verträgen sowie zielgerichtete Taktung von Transaktionsschritten zur Minimierung der Steuerbelastung.
- Post-M&A-Integration – Unterstützung bei der steuerlichen Integration des gekauften Unternehmens in die bestehende Struktur.
- Kommunikation mit Finanzbehörden – Klärung steuerlicher Fragen und Sicherstellung der Einhaltung steuerlicher Vorschriften.
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Umstrukturierung von Unternehmen
Bei der Umstrukturierung Ihres Unternehmens unterstützen wir Sie ganzheitlich dabei, die anstehende Maßnahme steuerlich effizient zu gestalten, Risiken zu vermeiden und die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sichern. Wir übernehmen folgende Aufgaben:
- Analyse der steuerlichen Ausgangslage – Untersuchung der bestehenden Unternehmensstruktur und Identifikation steuerlicher Optimierungspotenziale.
- Steuerneutrale Umwandlungen – Planung und Umsetzung steuerneutraler Umstrukturierungen nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) sowie Umwandlungssteuergesetz (UmwStG), z. B. Verschmelzung, Formwechsel oder Einbringung.
- Holding- und Konzernstrukturen – Entwicklung steuerlich vorteilhafter Holdingstrukturen zur Optimierung von Ertrags- und Ausschüttungsbesteuerung.
- Vermeidung steuerlicher Nachteile – Prüfung von Möglichkeiten der Buchwertfortführung, der Einhaltung steuerlicher Sperrfristen sowie der Verlustnutzung bei Umstrukturierungen.
- Optimierung der Ertragsteuern – Steuerliche Gestaltung zur Reduzierung der Steuerlast für laufende Gewinne und Ausschüttungen.
- Koordination und Unterstützung bei der Umsetzung – Begleitung der Umstrukturierung, Abstimmung mit den Finanzbehörden und Erstellung steuerlicher Gutachten bzw. Stellung etwaig notwendiger Buchwertanträge und Erfüllung von Nachweisverpflichtungen.
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Immobilienbesteuerung
Bei der Immobiienbesteuerung beraten wir Sie dabei, steuerliche Fallstricke zu vermeiden, die Steuerlast zu minimieren und Immobilieninvestitionen Ihrer aktuellen Lebenssituation entsprechend optimal zu strukturieren.
Unsere Tätigkeitsfelder:
- Steuerliche Beratung beim Kauf und Verkauf – Analyse der steuerlichen Auswirkungen von Immobilienkäufen bzw. -verkäufen, insbesondere Spekulationsfrist bzw. gewerblicher Grundstückshandel, Abschreibungen und Grunderwerbsteuer (u. a. auch im Hinblick auf Share Deals).
- Optimierung der laufenden Besteuerung – Gestaltung einer steuerlich effizienten Struktur zwecks Erlangung der erweiterten Kürzung des Gewerbeertrags im Bereich der gewerblichen Vermietungseinkünfte.
- Gewerblicher Grundstückshandel vs. private Vermögensverwaltung – Prüfung, ob eine gewerbliche Tätigkeit vorliegt, um steuerliche Risiken zu vermeiden.
- Umsatzsteuerliche Behandlung – Beurteilung der Vermietung (u.a. Option zur Umsatzsteuerpflicht) und des Verkaufs (nicht steuerbare Geschäftsveräußerung vs. steuerfreie Lieferung, ggf. mit Optionsmöglichkeit) und eines möglichen Vorsteuerabzugs.
- Steuerliche Gestaltung von Immobiliengesellschaften – Beratung zur optimalen Rechtsform (z. B. GmbH, GmbH & Co. KG, Privatbesitz) und zu steuerlichen Vorteilen.
- Erbschaft- und schenkungsteuerliche Planung – Steueroptimierte Übertragung von Immobilienvermögen auf die nächste Generation unter Nutzung von Freibeträgen und Vergünstigungen.
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Internationales Steuerrecht
Beim Internationalem Steuerrecht stehen wir Ihnen zur Seite, um steuerliche Risiken bei internationalen Sachverhalten zu minimieren, Doppelbesteuerung zu vermeiden und grenzüberschreitende Strukturen steuerlich effizient zu gestalten. Wir übernehmen folgende Aufgaben:
- Wegzugsbesteuerung – Beurteilung der steuerlichen Folgen beim Wohnsitzwechsel ins Ausland, insbesondere nach § 6 AStG (Besteuerung von Wertzuwächsen) und Aufzeigen möglicher Gestaltungsoptionen.
- Doppelbesteuerung vermeiden – Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zur Optimierung der Steuerlast und Vermeidung von Doppelbesteuerung für Unternehmen bzw. Unternehmer und Privatpersonen mit Sitz bzw. Wohnsitz im In- oder Ausland (Outbound und Inbound).
- Tochtergesellschaften und Betriebsstätten im Ausland – Beratung zur steuerlichen Ausgestaltung von grenzüberschreitenden Unternehmensstrukturen bzw. Aktivitäten - auch unter Berücksichtigung der Frage einer etwaigen Doppelansässigkeit sowie der Hinzurechnungsbesteuerung.
- Entrickungsbesteuerung – Gestaltung steuerlich effizienter Lösungen für internationale Unternehmensverlagerungen bzw. im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Transfer von Wirtschaftsgütern in Betriebsstätten.
- Erfüllung von Anzeigepflichten – Durchführung notwendiger Anzeigen und Mitteilungen (u. a. Erwerb von Anteilen an Auslandsgesellschaften bzw. Begründung von ausländischen Betriebsstätten) gegenüber den Finanzbehörden.
- Umsatzsteuer bei grenzüberschreitenden Leistungsbeziehungen – Beratung zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Lieferungen und Dienstleistungen im internationalen Handel, u.a. umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen bzw. Ausfuhrlieferungen sowie Reverse-Charge-Verfahren.
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Laufende steuerliche Beratung
Wir übernehmen selbstverständlich auch die laufende steuerliche Betreuung von Privatpersonen und Unternehmen, erstellen Steuererklärungen und Jahresabschlüsse bzw. Gewinnermittlungen und sorgen für eine steuerlich optimierte Gestaltung sowohl bei regelmäßigen als auch bei einmaligen Steuerfällen.
Jährlich wiederkehrende Steuererklärungen und Abschlüsse
- Private Steuererklärungen – Erstellung von Einkommensteuererklärungen für natürliche Personen.
- Betriebliche Steuererklärungen – Erstellung von Körperschaftsteuer-, Gewerbesteuer-, Umsatzsteuer- und Gewinnfeststellungserklärungen für Unternehmen verschiedener Rechtsformen.
- Jahresabschlüsse und Gewinnermittlungen – Anfertigung von Jahresabschlüssen nach Handels- und Steuerrecht oder Einnahmen-Überschuss-Rechnungen für Freiberufler und nicht buchführungspflichtige Unternehmen.
- Beratung zur Steueroptimierung – Nutzung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten zur Reduzierung der Steuerlast und frühzeitige Planung steuerlicher Verpflichtungen.
Einmalig vorkommende Steuererklärungen
- Schenkungsteuer- und Erbschaftsteuererklärungen – Berechnung der steuerlichen Belastung, Nutzung von Freibeträgen und Gestaltung zur steueroptimierten Vermögensübertragung.
- Wertfeststellungserklärungen für Grundstücke – Prüfung der Steuerpflicht bei Grundstücksübertragungen und Ermittlung des Grundstückswerts nach den Vorschriften des BewG.
Laufende steuerliche Beratung und Betreuung
- Steuerliche Vertretung gegenüber Finanzbehörden – Kommunikation mit dem Finanzamt, Prüfung von Steuerbescheiden und Einlegen von Einsprüchen.
- Betriebswirtschaftliche Beratung – Unterstützung bei steuerlichen Entscheidungen zur langfristigen Vermögens- bzw. Unternehmensplanung.
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Für die erfolgreiche Entwicklung Ihres Unternehmens:
Wir begleiten Sie bei der global koordinierten Umsetzung Ihrer Geschäftsstrategien und Vermögensplanung über sämtliche Steuerdisziplinen hinweg.
Unsere Beratungsleistungen stehen Ihnen bei allen steuerlichen Anliegen zur Verfügung.
Wir unterstützen Sie in allen Belangen rund um direkte und indirekte Steuern, im nationalen wie auch im internationalen Kontext, u.a. bei Nachfolgeplanungen, Unternehmenstransaktionen und -umstrukturierungen, Betriebsprüfungen, der Immobilienbesteuerung und der Steuerdeklaration.
Ein Anruf bei uns ist mehr als nur ein Gespräch – es ist der erste Schritt zu einer Beratung, die Sie wirklich weiterbringt.
Lassen Sie sich von echtem Service begeistern oder schreiben Sie uns über das Kontaktformular. So oder so: Wir freuen uns auf Sie!
Kontakt & Termin
Persönlich. Herzlich. Für Sie da.
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